Unsere strukturierte Vorgehensweise erklärt
Vertrauen durch Transparenz
Wir arbeiten mit einem klaren Beratungsansatz: Am Anfang steht die Analyse, es folgt ein persönliches Gespräch, danach erstellen wir einen individuellen Report. Jede Empfehlung ist nachvollziehbar dokumentiert; Produktempfehlungen oder Verkaufsleistungen erfolgen nicht.
Bitte beachten Sie: Ergebnisse können variieren.
Unser Expertenteam stellt sich vor
Jedes Teammitglied steht für Unabhängigkeit, Fachwissen und Engagement.
Saskia Brunner
Finanzanalystin
Schwerpunkte
Saskia unterstützt seit Jahren Kunden durch neutrale Analysen. Sie legt großen Wert auf klare und verständliche Empfehlungen.
Jannik Weber
Finanzberater
Schwerpunkte
Jannik vermittelt komplexe Sachverhalte verständlich und nimmt sich Zeit für die Anliegen seiner Klienten.
Heike Lorenz
Beratungskoordination
Schwerpunkte
Heike sorgt für einen reibungslosen Ablauf und einen persönlichen Service auf höchstem Niveau.
Felix Steiner
Strategische Analyse
Schwerpunkte
Felix bringt aktuelle Erkenntnisse und neue Ansätze in die Beratung ein und gewährleistet Datensicherheit.
Ablauf der Beratungsleistung
So läuft eine Investment-Empfehlung ab: Nach einer Situationsanalyse folgt ein persönliches Gespräch. Im Anschluss erhalten Sie individuelle Empfehlungen – nachvollziehbar und lösungsorientiert, ohne Produktverkauf.
Persönliches Vorgespräch führen
Im ersten Schritt klären wir gemeinsam Ihre finanziellen Ziele, Möglichkeiten und Vorstellungen. Das Gespräch ist die Basis für das spätere Vorgehen und erfolgt ohne Verkaufsdruck oder festgelegte Produktpalette.
Das persönliche Kennenlernen ermöglicht eine passgenaue Einschätzung.
Analyse Ihrer Ausgangslage
Wir erfassen Ihre aktuelle Situation unter Berücksichtigung Ihrer Risikopräferenzen und Zielsetzungen. Mit analytischer Sorgfalt identifizieren wir relevante Stärken, Potenziale und Risiken.
Alle Informationen werden vertraulich behandelt. Ergebnisse sind individuell.
Erstellung individueller Empfehlungen
Nach der Analyse entwickeln wir eine Übersicht möglicher Handlungsoptionen, basierend auf Ihren Zielen. Unsere Einschätzungen sind neutral, nachvollziehbar und werden klar dokumentiert.
Sie erhalten einen verständlichen Report mit konkreten Schritten.
Unser Ansatz im Vergleich
Was unterscheidet unsere persönliche Empfehlung von marktüblichen Leistungen?